老师决定给晶臧一个及格的分数，晶臧大喜，鞠躬道谢后，走了出去。

下一个被喊到的是鸣人，鸣人站在几位老师前面，“我一定能成功的，看好了，分身术！”老师们一阵狂笑，鸣人傻眼了，他变得3个分身，每一个都东倒西歪，自己那个分身都趴在地上起不来。伊鲁卡只好让他进行替身术，鸣人大喝一声，木头扔了出来，却砸到了老师们前面的桌子上，鸣人自己仰面朝天摔倒在指定位置。不得已，伊鲁卡只好让鸣人再试一次，结果3次后，大家都摇头，每次都不成功。

伊鲁卡叹气宣布，“不及格！”鸣人当场傻了，觉得自己快要崩溃了，“伊鲁卡老师！求你让我及格吧！”见他有些可怜，旁边的水木替他求情，“伊鲁卡，他的运动能力和体术都不错。再说他已经考第三次了，而且分身术勉强也算成功，替身术也算做到了，变身术也只是差一点……精英班里要有人不能毕业，也很丢人的，综合考虑一下，勉强让他及格吧！”

鸣人大喜，暗自感激水木。伊鲁卡闭上眼睛，“水木，不管你怎么帮他说都不行！其他同学都能成功变出3个不同的分身，鸣人连一个也做不好。他变出的3个分身根本一点用处都没有。再说他的替身术，以那样的结果，只会在交战时白白送了性命，所以，我不能让他及格！”

所有的考试都结束了，三项成绩的总分也出来了。佐助三项综合是全年级第一，晶臧是精英班倒数第二，全年级98人，总共有7个人不及格，而鸣人恰恰是其中一个，也是精英班唯一不及格的学生。也就是有91人成为下忍，领到了木叶忍者的护额。

到处都是欢呼声，只有鸣人坐在学校的秋千上发呆。“干的好，不愧是我的孩子！”“这样我们可以独当一面了！”“恭喜毕业，今晚妈妈做大餐给你吃！”到处都是喜庆的声音。有2个来接孩子的家庭妇女看见鸣人，井原道，“好像全精英班只有他一个不及格！”山茶道，“哈，活该，他要当上忍者的话，那就不好了！”井原道，“因为他是怪物！”山茶道，“接下来是禁句，别说了，小心被他听到！”

晶臧从伊鲁卡那里拿到护额后，来安慰鸣人，“你别这样，我问过伊鲁卡老师了，他说3天后还有最后一次补考的机会！”鸣人先是大喜，继而发愁，“不行啊，3天时间太短了，我的三身术不可能成功地。”晶臧知道后面的剧情，就不想再干扰，只是安慰他到时候努力就行。水木和伊鲁卡打过招呼后，离开毕业会场出去了，伊鲁卡有些奇怪。三代火影道，“伊鲁卡，待会我有话跟你
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