师徒二人彼此了解，一时间都收拾不下对方。初代和二代合力将万蛇困在树界中，一起突然攻过来，大蛇丸被二人踢到时，趁机在行动不够利索的二影身上各贴了张引爆符。但大蛇丸依然处于被动，猿飞趁机攻过来一顿乱拳，将大蛇丸打了个头昏眼花。大蛇丸发现不妙，及时用出了影分身，2个影分身分别挡住了初代和二代。大蛇丸趁机发动反击，将猿飞逼得步步后退。

大蛇丸虽然依赖草薙剑占了上风，但丝毫不敢大意，他知道猿飞精通木叶所有的忍术。外面几个暗部发现三代处于不利地位，都惊叫起来。晶臧也感到可惜，三代年纪太大了，体力和查克拉量都大为下降，这一番苦战下来，剩下的查克拉与大蛇丸用完影分身后的查克拉相差不多。如果是三代的巅峰状态，大蛇丸根本就不敢在三代面前使用影分身。

猿魔有些奇怪，猿飞还在犹豫，准备好的绝招迟迟没有发动，忍不住责骂起来。猿飞留下眼泪，“大蛇丸，你这个混账东西！”大蛇丸一愣，三代突然发力，用如意棒挑飞了草薙剑，猿魔伸出手臂，三下两下擒拿住了大蛇丸的脖子，用力捏下去。大蛇丸崩溃，是土替身。大蛇丸再次从地上钻出来，却被猿飞一脚踢飞出去。大蛇丸滚出去的时候，引爆了初代和二代身上的起爆符，爆炸过后，两位昔日火影倒在地上了。

出乎意料，树叶飞舞，两位火影的伤都被修复，二人又站起来，高速击毁了大蛇丸的影分身。大蛇丸猛然想起这是秽土转生的作用，这下子真是搬起石头砸自己的脚。大蛇丸急忙站在草薙剑后，准备施展禁术，赶快将这两个不听话的火影送回去。猿飞也准备使用一个封印术，普通的攻击对大蛇丸伤害不大，而大蛇丸的恢复能力也特别惊人，显然是用了禁术。大蛇丸刻意拖延时间，嘲笑起三代的衰老来。

大蛇丸撕下面具，露出里面的女人面孔，是一个极其年轻的女子，姿色倒是一般。晶臧震惊，大蛇丸太**了，竟然将自己改造成了女人，晶臧恶意想，“不知道大蛇丸的大姨妈来的时候，战斗力会不会下降？”三代大惊，明白大蛇丸完成了那个禁术，“你真是个可怕的异类！”天稍微亮了，阳光渐渐照射下来，大蛇丸的笑声传遍了整个木叶。

边境上，晚上即将过去，砂隐忍者已经大批地攻入了火之国。月光疾风走到尽头，被几个砂隐忍者堵住了。一个晚上的苦战，疾风将所有的体力都耗尽了。如果不是借着黑夜的保护，他早就被敌人杀死了。月光族的人是非常擅长夜战的，尤其是在大范围的地方，可以让秘剑月影发挥到极致。
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